מה שקורה כל פעם,
שיקרה לבד.
טריגר, תנאים, פעולות - ורצפים של כמה צעדים עם השהיות ותנאי יציאה. כולל תאריכים עבריים: יארצייט, יום הולדת עברי וחגים עם ״ימים לפני״. וחיבור לכל מערכת אחרת דרך webhooks.
טריגרים על מה שבאמת קורה
תרומה התקבלה (או מעל סכום), שדה השתנה, טופס נשלח, N ימים בלי תרומה, הוראת קבע נכשלה, תרומה ננטשה באמצע, פנייה נפתחה, תקציב חצה אחוז, מועד דיווח לקרן מתקרב, או פשוט לוח זמנים: כל יום ב-08:00, כל ראשון לחודש.
- תנאים על כל שדה״רק אם הסכום מעל 1,000 ו-מנהל הקשר ריק ו-התגית לא ׳לא לפנות׳״. גם על שדות מותאמים.
- פעולותמשימה למישהו, התראה, SMS / דוא״ל / וואטסאפ מתבנית, תגית, עדכון שדה, שיוך למנהל קשר, webhook.
- דוחות מתוזמנים״כל יום ראשון ב-9: תרומות השבוע ל-Excel בדוא״ל למנכ״ל״. או סיכום קצר בוואטסאפ.
לפי הלוח העברי
יארצייט של ההורים של התורם, יום הולדת עברי, ראש השנה, חנוכה, פורים, פסח - כל אחד עם ״X ימים לפני״. המערכת ממירה את התאריכים לבד, כל שנה מחדש, ומכבדת את ההבדל בין שנה מעוברת לרגילה.
- יארצייטשדה תאריך פטירה (לועזי או עברי) על הכרטיס. 7 ימים לפני - הודעה אישית, או משימה לרכז להתקשר.
- חגים עם ימים לפני״10 ימים לפני ראש השנה: SMS שנה טובה עם קישור לתרומה״. פעם אחת, לכל השנים.
- יום הולדת עבריברכה בתאריך הנכון, גם לתורם שחוגג בכ״ח אדר ב׳.
רצפים, לא רק פעולה אחת
תורם חדש: תודה מיד ← אחרי 3 ימים סיפור על הפרויקט ← אחרי 30 יום הזמנה להוראת קבע ← אם לא הגיב, משימה לרכז. תנאי יציאה: תרם שוב? הרצף נעצר. ביקש לא לקבל? נעצר.
- השהיותימים, שעות, או ״ביום העסקים הבא ב-10:00״. לא שולחים בשבת.
- תנאי יציאהכל צעד בודק: האם משהו השתנה? אם כן, הרצף יוצא בשקט.
- Zapier ו-Makewebhook יוצא עם כל הנתונים של הרשומה, ו-API נכנס. מתחבר לכל מה שיש לו Zap.
מה שמגלים בשבוע השני.
- רישום מלאכל הפעלה נרשמת: מה הפעיל, מה בוצע, מה נכשל. על ציר הזמן של האדם.
- הפעלה יבשהלפני שמדליקים: ״על מי זה היה רץ היום?״ - רשימה, בלי לשלוח.
- כיבוי בלחיצהאוטומציה שהופעלה בטעות מכבים מיד; מה שתוזמן ועוד לא יצא - מבוטל.
- הגבלת שליחהעייפות קשר חלה גם כאן: לא יותר מ-N הודעות לאדם בשבוע, אלא אם עוקפים.
- הסרה מכובדתמי שביקש לא לקבל - האוטומציה מדלגת עליו ורושמת למה.
- תבניות מעוצבותדוא״ל עם הלוגו והצבעים, SMS עם מונה תווים, וואטסאפ דרך GREEN-API.
- מוקדטריגר ״ליד שונה לסטטוס״: עסקה ← הודעת תודה; לא ענה 3 פעמים ← הוצאה מהיומן.
- כספיםתקציב חצה 90% ← התראה לגזבר; הוצאה מעל סכום ← משימה לחבר ועד.
- מחיראוטומציות בסיסיות בצמיחה; תאריך עברי, רצפים ודוחות מתוזמנים בצמיחה ובארגון; webhooks עם תוספת API או בארגון.
על אוטומציות
צריך לדעת לתכנת?
לא. אוטומציה היא טופס: בוחרים טריגר, מוסיפים תנאים מהשדות, מוסיפים פעולות. webhooks ו-API מיועדים למי שמחבר מערכת חיצונית, וגם שם זה כתובת ומפתח.
מה עם שבת וחג?
השהיה של ״יום העסקים הבא״ מדלגת על שבת ועל חגים לפי הלוח העברי. הודעות שתוזמנו לשבת יוצאות במוצאי שבת או ביום ראשון, לפי ההגדרה.
איך אני יודע שזה לא שולח יותר מדי?
שלושה מנגנונים: הפעלה יבשה לפני ההדלקה, הגבלת הודעות לאדם לשבוע (עייפות קשר), ורישום של כל הפעלה שאפשר לסנן. ודיוור המוני שמור למנהלים: תפקיד זוטר שולח הודעה מכרטיס אחד בלבד.
מנסים את זה על הנתונים שלכם
30 ימי ניסיון חינם על כל המערכת, בלי כרטיס אשראי ובלי דמי הקמה. מייבאים את המאגר ורואים איך אוטומציות עובד אצלכם.
המחירים בעמוד הבית