אדם אחד. כרטיס אחד.
כל ההיסטוריה.
התורם, המתנדב, חבר הוועד וההורה של התלמיד - לפעמים זה אותו אדם. במערכת הוא כרטיס אחד עם תפקידים, ציר זמן אחד, וכל תרומה, קבלה, הודעה, שיחה ומשימה במקום אחד.
הכרטיס שמספר את הסיפור
פרטים, תפקידים, מנהל קשר, שלב בגיוס ורמת תרומה למעלה. סיכום כספי, תרומות והתחייבויות, הוראות קבע וקבלות באמצע. וציר זמן של כל מה שקרה - למטה, לפי סדר.
- תפקידים במקום רשומותתורם + מתנדב + חבר ועד = כרטיס אחד. בלי כפילויות ובלי לנחש איזו רשומה מעודכנת.
- סיכום כספי חיסך תרומות, תרומה אחרונה, ממוצע, הוראת קבע פעילה, התחייבויות פתוחות - מחושבים מהנתונים.
- ציר זמן אחדתרומות, הודעות שנשלחו, שיחות מהמוקד, פניות, משימות, שינויים בשדות. כל דבר עם מי ומתי.
הטבלה שמוצאת את הפלח
״תורמים מעל 1,000 ₪ שלא תרמו השנה, שגרים בירושלים ושיש להם טלפון״. מסננים לכל שדה עם ספירה, תצוגות שמורות ומשותפות לצוות, עריכה בלחיצה על תא, ופעולות על כל השורות שנבחרו.
- מהרשימה לפעולהמהפלח שסיננתם: דיוור SMS, יומן עבודה למוקד, תגית, שיוך למנהל קשר, ייצוא Excel.
- תצוגות משותפות״תורמים גדולים״, ״חדשים החודש״, ״לחזור אליהם״ - תצוגה שמנהל שומר, כל הצוות רואה.
- שדות משלכםשדות מותאמים לכל מודול: בית כנסת, קהילה, מקור הגעה, מה שתרצו. וגם בטפסים ובמסננים.
קשרי תורמים, לא רק רשימת תורמים
שלב בגיוס (מתעניין, פנייה ראשונה, הצעה, תורם, תורם חוזר), פעולה הבאה עם תאריך, מנהל קשר אחראי, ותזכורות שמגיעות לבד. הודעות תודה מהתבניות שלכם, מתוך הכרטיס.
- פעולה הבאהלכל תורם: מה הצעד הבא ומתי. מה שמתעכב עולה בלוח הבקרה של מנהל הקשר.
- ניקוד ונימוקעם מודול התובנות: ניקוד 0-100 ליד כל תורם, וסימון ״בדרך לנטישה״ עם הסיבה.
- קבלות ותודותכל תרומה מפיקה קבלה ב-iCount או בחשבונית ירוקה ופותחת משימת תודה. הקבלה - על הכרטיס ובפורטל של התורם.
מה שמגלים בשבוע השני.
- זיהוי כפילויותלפי טלפון ודוא״ל, בייבוא ובהקלדה. מיזוג כרטיסים בלחיצה, עם כל ההיסטוריה.
- משקי בית וארגוניםבני זוג, ילדים, חברה שתורמת דרך מנכ״ל. קשרים בין כרטיסים, לא העתקות.
- מידע רגיששדות שמסומנים כרגישים נראים רק לתפקידים שהורשו. גם בייצוא.
- הרשאות ברמת שדהלתפקיד ״סוכן״ אפשר להסתיר סכומים. לרכז - את הכתובת. נבדק בשרת.
- יומן ביקורתמי שינה מה ומתי, על כל שדה. אפשר לחזור אחורה בציר הזמן.
- פורטל אישיקישור חתום לכל תורם: רואה תרומות וקבלות, מעדכן פרטים, מנהל את הוראת הקבע שלו.
- חיפוש מכל מסךשם, טלפון, דוא״ל, מספר קבלה. תיבה אחת, תוצאות מכל המודולים.
- ייצוא Excel אמיתיכל טבלה, בדיוק עם העמודות והמסננים שעל המסך. לא CSV שבור בעברית.
- APIקריאה וכתיבה של אנשים ותרומות מהאתר ומטפסים חיצוניים, עם מפתח לכל שימוש.
על CRM ותיקי תורמים
אפשר להעביר את כל ההיסטוריה מהמערכת הקודמת?
כן. אנשים, תרומות, התחייבויות, תגיות וקבלות ישנות עוברים בייבוא מ-Excel או CSV. מספרי קבלות היסטוריים נשמרים כפי שהם. ראו את מדריך הייבוא.
כמה אנשים אפשר להחזיק?
חבילת בסיס עד 2,000 אנשים, צמיחה עד 15,000, ארגון ללא הגבלה. ״אנשים״ הם כרטיסים, לא תרומות - תרומות אינן מוגבלות באף חבילה.
מי רואה מה?
לכל תפקיד רמה בכל מודול (ללא / צפייה / עריכה / ניהול), אזורים (כספים, מידע רגיש, דיוור, הגדרות) ושדות מוסתרים. חבר צוות אפשר להגביל לפרויקטים שלו.
מנסים את זה על הנתונים שלכם
30 ימי ניסיון חינם על כל המערכת, בלי כרטיס אשראי ובלי דמי הקמה. מייבאים את המאגר ורואים איך CRM ותיקי תורמים עובד אצלכם.
המחירים בעמוד הבית